孔子北游于农山，子路子贡颜渊侍侧．孔子四望，喟然而叹曰：「于斯致思，无所不至矣．二三子各言尔志，吾将择焉．子路进曰：「由愿得白羽若月，赤羽若日，锺鼓之音，上震于天，旍旗缤纷，下蟠于地，由当一队而敌之，必也攘地千里，搴旗执聝，唯由能之，使二子者从我焉．」夫子曰：「勇哉．」子贡复进曰：「赐愿使齐楚合战于漭瀁之野，两垒相望，尘埃相接，挺刃交兵，赐着缟衣白冠，陈说其间，推论利害，释国之患，唯赐能之，使夫二子者从我焉．」夫子曰：「辩哉．」颜回退而不对．孔子曰：「回来，汝奚独无愿乎？」颜回对曰：「文武之事，则二子者，既言之矣，回何云焉．」孔子曰：「虽然，各言尔志也，小子言之．」对曰：「回闻薰莸不同器而藏，尧桀不共国而治，以其类异也，回愿得明王圣主辅相之，敷其五教，导之以礼乐，使民城郭不修，沟池不越，铸剑戟以为农器，放牛马于原薮，室家无离旷之思，千岁无战斗之患，则由无所施其勇，而赐无所用其辩矣．」夫子凛然曰：「美哉！德也．」子路抗手而对曰：「夫子何选焉？」孔子曰：「不伤财，不害民，不繁词，则颜氏之子有矣．」
鲁有俭啬者，瓦鬲煮食，食之，自谓其美，盛之土型之器，以进孔子．孔子受之，欢然而悦，如受大牢之馈．子路曰：「瓦甂，陋器也，煮食，薄膳也，夫子何喜之如此乎？」子曰：「夫好谏者思其君，食美者念其亲．吾非以馔具之为厚，以其食厚而我思焉．」孔子之楚，而有渔者，而献鱼焉，孔子不受．渔者曰：「天暑市远，无所鬻也，思虑弃之粪壤，不如献之君子，故敢以进焉．」于是夫子再拜受之，使弟子扫地将以享祭．门人曰：「彼将弃之，而夫子以祭之，何也？」孔子曰：「吾闻诸惜其腐〈食念〉，而欲以务施者，仁人之偶也，恶有受仁人之馈，而无祭者乎？」
季羔为卫之士师，刖人之足，俄而卫有蒯聩之乱，季羔逃之，走郭门，刖者守门焉．谓季羔曰：「彼有窦．」季羔曰：「君子不踰．」又曰：「彼有窦．」季羔曰：「君子不隧．」又曰：「于此有室．」季羔乃入焉．既而追者罢，季羔将去，谓刖者：「吾不能亏主之法而亲刖子之足矣，今吾在难，此正子之报怨之时，而逃我者三，何故哉？」刖者曰：「断足固我之罪，无可奈何，曩者君治臣以法令，先人后臣，欲臣之免也，臣知狱决罪定，临当论刑，君愀然不乐，见君颜色，臣又知之，君岂私臣哉？天生君子，其道固然，此臣之所以悦君也．」孔子闻之曰：「善哉为吏，其用法一也．思仁恕则树德，加严暴则树怨，公以行之，其子羔乎．」
孔子曰：「季孙之赐我粟千锺也，而交益亲，自南宫敬叔之乘我车也，而道加行．故道虽贵，必有时而后重，有势而后行，微夫二子之贶财，则丘之道，殆将废矣．」
孔子曰：「王者有似乎春秋，文王以王季为父，以太任为母，以太姒为妃，以武王周公为子，以太颠闳天为臣，其本美矣．武王正其身以正其国，正其国以正天下，伐无道，刑有罪，一动而天下正，其事成矣．春秋致其时而万物皆及，王者致其道而万民皆治，周公载己行化，而天下顺之，其诚至矣．」
曾子曰：「入是国也，言信于群臣，而留可也；见忠于卿大夫，则仕可也；泽施于百姓，则富可也．」孔子曰：「参之言此可谓善安身矣．」子路为蒲宰，为水备，与其民修沟渎，以民之劳烦苦也，人与之一箪食一壶浆．孔子闻之，使子贡止之．子路忿不悦，徃见孔子，曰：「由也以暴雨将至，恐有水灾，故与民修沟洫以备之，而民多匮饿者，是以箪食壶浆而与之．夫子使赐止之，是夫子止由之行仁也．夫子以仁教而禁其行，由不受也．」孔子曰：「汝以民为饿也，何不白于君，发仓廪以赈之，而私以尔食馈之，是汝明君之无惠，而见己之德美矣．汝速已则可，不则汝之见罪必矣．」
子路问于孔子曰：「管仲之为人何如？」子曰：「仁也．」子路曰：「昔管仲说襄公，公不受，是不辩也；欲立公子纠而不能，是不智也；家残于齐，而无忧色，是不慈也；桎梏而居槛车，无惭心，是无丑也；事所射之君，是不贞也；召忽死之，管仲不死，是不忠也．仁人之道，固若是乎？」孔子曰：「管仲说襄公，襄公不受，公之闇也；欲立子纠而不能，不遇时也；家残于齐而无忧色，是知权命也；桎梏而无惭心，自裁审也；事所射之君，通于变也；不死子纠，量轻重也．夫子纠未成君，管仲未成臣，管仲才度义，管仲不死束缚，而立功名，未可非也．召忽虽死，过与取仁，未足多也．」
孔子适齐，中路闻哭者之声，其音甚哀．孔子谓其仆曰：「此哭哀则哀矣，然非丧者之哀矣．」驱而前，少进，见有异人焉，拥镰带素，哭者不哀．孔子下车，追而问曰：「子何人也？」对曰：「吾丘吾子也．」曰：「子今非丧之所，奚哭之悲也？」丘吾子曰：「吾有三失，晚而自觉，悔之何及．」曰：「三失可得闻乎？愿子告吾，无隐也．」丘吾子曰：「吾少时好学，周遍天下，后还丧吾亲，是一失也；长事齐君，君骄奢失士，臣节不遂，是二失也；吾平生厚交，而今皆离绝，是三失也．夫树欲静而风不停，子欲养而亲不待，徃而不来者年也，不可再见者亲也，请从此辞，遂投水而死．」孔子曰：「小子识之，斯足为戒矣．自是弟子辞归养亲者十有三．」
孔子谓伯鱼曰：「鲤乎，吾闻可以与人终日不倦者，其唯学焉．其容体不足观也，其勇力不足惮也，其先祖不足称也，其族姓不足道也．终而有大名，以显闻四方，流声后裔者，岂非学之效也．故君子不可以不学．其容不可以不饬，不饬无类，无类失亲，失亲不忠，不忠失礼，失礼不立．夫远而有光者，饬也；近而愈明者，学也．譬之污池，水潦注焉，雚苇生焉，虽或以观之，孰知其源乎．」
子路见于孔子曰：「负重涉远，不择地而休，家贫亲老，不择禄而仕．昔者由也，事二亲之时，常食藜藿之实，为亲负米百里之外．亲殁之后，南游于楚，从车百乘，积粟万锺，累茵而坐，列鼎而食，愿欲食藜藿，为亲负米，不可复得也．枯鱼衔索，几何不蠹，二亲之寿，忽若过隙．」孔子曰：「由也事亲，可谓生事尽力，死事尽思者也．」
孔子之郯，遭程子于涂，倾盖而语，终日，甚相亲．顾谓子路曰：「取束帛以赠先生．」子路屑然对曰：「由闻之士不中间见，女嫁无媒，君子不以交礼也．」有间，又顾谓子路．子路又对如初．孔子曰：「由，诗不云乎：『有美一人，清扬宛兮，邂逅相遇，适我愿兮．』今程子，天下贤士也，于斯不赠，则终身弗能见也，小子行之．」
孔子自卫反鲁，息驾于河梁而观焉．有悬水三十仞，圜流九十里，鱼鳖不能导，鼋鼍不能居．有一丈夫方将厉之，孔子使人并涯止之曰：「此悬水三十仞，圜流九十里，鱼鳖鼋鼍不能居也，意者难可济也．」丈夫不以措意，遂渡而出．孔子问之，曰：「子乎有道术乎，所以能入而出者，何也？」丈夫对曰：「始吾之入也，先以忠信，及吾之出也，又从以忠信，忠信措吾躯于波流，而吾不敢以用私，所以能入而复出也．」孔子谓弟子曰：「二三子识之，水且犹可以忠信成身亲之，而况于人乎！」
孔子将行，雨而无盖．门人曰：「商也有之．」孔子曰：「商之为人也，甚恡于财，吾闻与人交，推其长者，违其短者故能久也．」楚王渡江，江中有物大如斗，圆而赤，直触王舟，舟人取之，王大怪之，遍问群臣，莫之能识．王使使聘于鲁，问于孔子．子曰：「此所谓萍实者也，可剖而食也，吉祥也，唯霸者为能获焉．」使者反，王遂食之，大美．久之使来以告鲁大夫，大夫因子游问曰：「夫子何以知其然乎？」曰：「吾昔之郑，过乎陈之野，闻童谣曰：『楚王渡江得萍实，大如斗，赤如日，剖而食之甜如蜜．』此是楚王之应也．吾是以知之．」
子贡问于孔子曰：「死者有知乎？将无知乎？」子曰：「吾欲言死之有知，将恐孝子顺孙妨生以送死；吾欲言死之无知，将恐不孝之子弃其亲而不葬．赐不欲知死者有知与无知，非今之急，后自知之．」
子贡问治民于孔子．子曰：「懔懔焉若持腐索之扞马．」子贡曰：「何其畏也？」孔子曰：「夫通达御皆人也，以道导之，则吾畜也；不以道导之，则吾雠也．如之何其无畏也．」
鲁国之法，赎人臣妾于诸侯者，皆取金于府，子贡赎之，辞而不取金．孔子闻之曰：「赐失之矣．夫圣人之举事也，可以移风易俗，而教导可以施之于百姓，非独适身之行也，今鲁国富者寡而贫者众，赎人受金则为不廉，则何以相赎乎？自今以后，鲁人不复赎人于诸侯．」
子路治蒲，请见于孔子曰：「由愿受教于夫子．」子曰：「蒲其如何？」对曰：「邑多壮士，又难治也．」子曰：「然，吾语尔，恭而敬，可以摄勇；宽而正，可以怀强；爱而恕，可以容困；温而断，可以抑奸．如此而加之，则正不难矣．」
