1.老子八十一化（序）
老子八十一化（又名《太上老君历世应化图说》）
殷诚安点校
题词
圣迹盈宇宙，道肥乾坤秀。
此中大化恩，万汇玄机透。
功德莫可拟，徒存景仰矣。
勤修至善心，自契大道理。
玄裔三丰子敬题
右为吾宗师于乙亥冬月之望，题诸玉虚道院渌水梅堂者也。当此书稿成时，总院和绳子赍呈幕下，请赐核阅，并丐叙言。奉谕云：此图规模初具，惟其中注释尚须斟酌，孝玄为吾细心校之。成后存院数帧，以资启迪。大道无极，非笔墨可罄，吾为勉缀数言，为吾庄书弁于首可也。孝玄侍教堂中，亲聆师训，知吾初祖，德莫能名，无可说者，故只题词如右。谨附缀数言，以志不忘。
玉虚门下孝玄子敬识
新刊老君历世应化图说缘起
碧洞老方丈王伏阳于辛未冬来游玉虚道院，适吾宗师说法梅堂，召其入，语之有缘，锡名“和绳”，且寓“兼祧犹龙”之嘱，当时固不知所谓也。迨癸酉元旦，总院孝翼子归真，和绳子承命膺职，院众咸争迎之，以和绳子曾主元都律坛，大振玄风于碧洞，得其总率院职，必可促进院务也。
和绳子夙抱宏道之愿，凡与吾道有关之事，靡不欣然助成。故其所获之缘，恒出意外，殆若天授之者。
碧洞藏有《正统道藏》一帙，因商务印书分馆罹回禄时将洞神部各书悉毁，和绳子欲成全璧，久觅不得，质师叩缘，答以“不必远之，江浙缘熟，仍在蓉城”等语。嗣见玛瑙经房之《八十一化图说》，以所载圣迹简略，且乏考证，难启信心，即有重订之意。旋得青城道友易心莹炼士之助，为博采群籍，逐化考订。自壬申仲夏编纂，历三载而脱稿，和绳子以协办。
甲戌，黄箓弭劫、罗天大醮，九十日之斋功，忽遘奇遇：商务印书总馆自沪运蓉，道书数箱。和绳子闻知即往查视，其中竟有《洞神部》全书！因市归庋之碧洞，合成全璧。盖沪厂被毁所遗者。又谋《化胡经》原本，去冬得华阳陈践室君，出罗振玉摄敦煌石室残卷，遂附于《图说》之后。
今和绳子已膺命主玉虚道院矣，孝玄遵奉师命，协校经说，深知缘熟机来，颇有至理，“兼祧犹龙”、“不必远求”之谕，岂无征乎？要亦和绳子之诚格也已。
丙子天中节玉虚道院弟子孝玄子谨识
重订《老君历世应化图说》序
王伏阳老方丈刻《老君历世应化图说》，嘱余为序。窃思太上之功德大矣、远矣！自化民以来，未见于书者不知凡几。此后，观太上之书而化度者，又不知凡几。此书特其一端，而救世之心，终不可没，故片楮零缣，皆精神之所寄也。至于三教同源之说，历考于书，是皆持之有故，言之成理。兹不多赘。总之，三教之同，同此一心，万古精神，一仁而已。圣贤仙佛之济人，毫无畛域；雨露风云之成物，岂有纷争？仰泰山之高，同分云影；对江海之大，共挹清光。我辈下土蝼蚁，亦惟蠕蠕动化于其间耳。赞曰：
大道原无极，圣心宁有涯？
春风盈六合，何止入流沙？
谷庵空无物，中有乾坤大。
飞去一片云，慈光覆天下。
双江刘咸荥敬撰
序二
《太上老君应化图》者，薄关清庵居士令狐璋所传也。狐璋启迪旧闻，喻道于图，而通微史氏，引经为说，首冠制序，事在洪武七年，载彼混元垂教上下数千年已往之迹，与乎经戒法嗣具备。此书惜乎年湮代远，篇幅阙略，不可足读，匪资厘正，犹难问世。今依道典，参同史传诸书，详审舛谬，核实事理，盖将阐明嗣绪，丕扬玄范，则宗教渊源，赏大道之檗芽也，审矣。岂不信哉！
凡善信男女，修持、忏悔正法，礼拜真容，随时供养，一心信受不怠，则尘嚣涤尽，内外贞白，即离一切业障，馘灭灾迍，当得十善之道。籍此智慧之力，精进不碍，则道岸可登。或沉迷固执，自甘背堕，灭弃善根，不获离诸苦趣，常轮于三恶道中者，皆由人之所造。而资其究竟，顾为善获福、作恶降殃，则幽明之故，报施岂爽哉！明乎此道者，尚其勖之。
唯时有渠水王法师、高台马意良及心莹三人者，不谋意同，共味斯文，皆取则于王。或此书当幸，显绝灭以惠来学。不觉其僭，而识于书首云。
中华民国壬申仲夏心莹序稿
2.老子八十一化（一）
第一化、起无始
原夫浑沦之未判，神灵之未植，而为冥妙之本者，道也。夫道，莫穷其根本，莫测其津涯，而有大圣人禀之而生于其间。故谓之无始者，即太上也。太上生乎无始，起乎无因，为万道之先，元炁之祖也。无光无象，无色无声，无宗无绪，幽幽冥冥，其中有精，其精甚真，弥纶无外。故称大道焉。
夫道，自然之妙本也。于微妙之中而生空洞者，真一也。真一者，不有不无也。从此一炁，三合成德，共生真老也。自真老而生下三炁，三合成德，共生太上也。自太上乃生前三炁，三合成德，共生老君也。老君乃大道之身，元炁之祖，天地之根也。鸿洞无边，合之为自然，离之为道德。故众圣所共尊，今古不能泯也已。
第二化、运自然
老君者，元炁之根，造化真宗，体任自然。自然者，道也。强为之容即老君。以虚无为道，灵元为性，清空寥廓，晃朗太玄，含孕于空洞寥落之外，莽荡玄虚之中，寂寞无里，不可称量。若言有，不见其形；若言无，万物从兹而生。八表穷窿，渐渐始分。下成微妙，以为世界，而有洪元，挺于空洞，浮游幽虚。故曰：吾生于无形之先，起乎太初之前，长乎太始之端，行乎太素之元。卓然独立，大而无配。视之不见，听之不闻，抟之不得。所谓混元，由兹而始矣。
第三化、现真身
老君乃无生之至精，兆形之至灵也。于太空之中，结炁凝真。强为之容：体大无边，相好众备。上无所攀，下无所蹑。或在云华之上，身如金色，面放五光，自然化出神王力士、青龙白兽、狮子麒麟，列于前后；或作千叶莲花，光明如日，头建七曜之冠，身披九色离罗之帔，顶负圆光，手捧五明，巍巍胜相，难可形容。然上善之士，澄心尽虑，注想真容，则随机感格，祈无不应。故能周遍三界，救度无穷。且大道处于无形，则非凡所见，无非信念感通，通则非在一端。或示妙体仙姿，爰及肉身，随感精粗，应已则隐。洞有洞无，遍及一切。或现法身，七十二相，八十一好，具足微妙，三界特尊。或显真身犹如虚空，圆满清静，不生不灭。若于此相未能明审，须凭图像，系录其心，写此真形，铸以紫金泥木铜彩，称力所为。殿堂帐座，幡花灯烛，随心供养，功德共等。若能洞观非身之身，非相之相，则图像真形，理亦无二。是以敬相随心，应感灵通，获诸福报，端在诚心。果能念念增进，自然成道。所谓“人能念道，道亦念人”，此之谓也。
第四化、秉教法
夫道不可无师资，教不可无宗主，故老君师玉晨大道君[灵宝天尊]焉。大道君即元始天尊之弟子也。天尊生亿劫之前，为炁之祖，所以道君为天尊之弟子也。二圣既立，即老君嗣焉。而曰“老”，处长之称；“君”者，君宗之号。以老君先亿劫而生，后亿劫而长，天天宗奉，帝帝师承，故赐以“太上老君”之号。三圣相承，千古垂则。且道君、老君，皆具至圣之德，动息合道，岂假师承耶？盖以圣传圣，理自玄同。然起教之端，必资授受，为今昔之筌蹄，人天之鸿范也。
第五化、受玉图
老君于上皇元年甲子七月二日，出游西河，时见元始天尊乘八景玉舆，驾九色玄龙，三素飞云导从群仙，浮空而来，同会西河之上。天尊吐《洞玄内观玉符》以授老君三部八景并金书玉字二十四图，罗缕自明。老君即命主图上仙，依而画之。金书紫字，丹简玉章，于此成立。其图分上中下三部，部别八景。
上部八景：
一、《神仙沐浴东井图》。二、《五岳真形图》。三、《通灵诀精八史图》。四、《六甲通灵图》。五、《九宫紫房图》。六、《元始太清图》。七、《真道混成图》。八、《西升宝录图》。
中部八景：
一、《神仙通微灵化图》。二、《蹑虚九灵图》。三、《九变天图》。四、《常存图》。五、《守一养生图》。六、《守神含景图》。七、《寂嘿养真守志图》。八、《芝英玉女图》。
下部八景：
一、《神仙六阴玉女图》。二、《九九道仙图》。三、《导引图》。四、《洞中呜保图》。五、《变化隐测图》。六、《采芝开山图》。七、《明镜图》。八、《无极太一图》。
凡二十四图，皆修身长生之术并洞玄元始之炁成也。
第六化、登位统
老君以大圣之功，化导无始，位育灵根，奚有品位名称者哉？然上有元始之尊，次有道君之圣。老君次道君之位，演化立功。既以陶镕三炁，运行万天，周布众法。元功克著，乃登极道之果，继三真之位，嗣太上之任，为法王之尊也。所以上总群圣，中理众真，下辖九天。在太微钩陈六星中，号曰天皇大帝曜魄宝，以故乘三使六把九枢机，统摄万类出处各件；秉持仙箓，主领神人、真人、仙人、圣人、贤人。但见百千亿天王，拜手于前，恳求岁时施布。赏校善恶之事，游行万方，以洪道化。而一老君常在太清太极宫也。
第七化、历劫运
老君生于无始，起乎无因，独立于冥涬之前，周行于开辟之后。经历劫运，甚为久远。劫运者，天地成坏之名，阴阳穷尽之数。阳尽即生阴，故为大水；阴尽即生阳，故为大火。阳极于九，故云阳九；阴极于六，故云阴六（又作“百六”）。小则三十日为一交，十二交为一度，三千三百度为小劫，九千九百度为大劫，九九八十一万年为劫终也。以夫阳极于九，阴极于六，凡阴阳之数，极于九、六者，则三界荡然。此时天炁穷于太阴，地炁极于太阳。阳极为孛，阴极为否。阳极则其精化为水，阴极则其精化为火。先焚以大火，次漂以大水。上至九天之下，下至九地之内，金玉化消，毫末无遗。然后，元炁复合，谓之“混沌”。混沌剖判，再分天地，一起一伏，周而还始。老君行化，经历此劫不知其数。故经有云：“上世始以来，所更如沙尘。动则有载劫，自惟甚苦辛”是也。
《风俗通》曰：“十千曰万，十万曰亿，十亿曰兆，十兆曰经，十经曰垓，十垓曰载”。“载”者，谓地不能载也。
第八化、造天地
老君乃混沌之祖宗，天地之父母，故立乎不疾之途，游于逍遥之墟，御空洞以升降，乘阴阳以陶埏。分布清浊，开辟乾坤，悬三光、育群品，天地得之以分判，日月因之以运行。四时得之以代谢，五行得之以相生。故于九万九千九百九十亿万炁之初，运真元始之三炁而为天，上为三清三境，即始炁为玉清境，真炁为上清境，元炁为太清境是也。又以三清之炁，各生三炁，合成九炁，而为九天：
一、郁单无量天。
二、上上禅善无量寿天。
三、梵监须延天。
四、寂然兜术天。
五波罗尼密不骄乐天。
六、洞玄化应声天。
七、灵化梵辅天。
八、高虚清明天。
九、无想无结无爱天。
此九天各生三炁，每炁为一天，合二十七天。通此九天，为三十六天。则三界四民，上极三清，是其数也。初下六天，为欲界天。六根俱染，是名欲界。《龙跷经》云：“凡人口业净，修十善功以上，得生欲界天”。
一、太皇黄曾天（人修十善功，凡一根净者，得生此天）。
二、太明玉完天（人修二十善功，二根净者，得生此天）。
三、清明河童天（人修四十善功，三根净者，得生此天）。
四、玄胎平育天（人修六十善功，四根净者，得生此天）。
五、元明文举天（人修八十善功，五根净者，得生此天）。
六、上明七曜摩夷天（人修一百善功，六根净者，得生此天）。
以上欲界天。有形有欲，触物染着，交接阴阳，人民胎生，故为欲界。《太真科》曰：“初二天，果尚粗，犹以身交为欲。次二天，以手执为欲。第五天，以口说为欲。第六天，以眼视为欲”。今缘六欲，感此六天。一根粗净，上进一天。六欲总净，超出欲界，上登色界。
次十八天，为色界：
一、虚无天（人六根虽净，尚拘色尘，乃升此天）。
二、太极天（人一粗尘净，升此天）。
三、赤明天（人二粗尘净，乃升此天）。
四、恭华天（三粗尘净，升此天）。
五、曜明天（人四粗尘净，升此天）。
六、皇笳天（五粗尘净，升此天）。
七、虚明天（人六粗尘净，尚有细尘，升此天）。
八、端靖天（人一细尘净，升此天）。
九、元明天（人二细尘净，升此天）。
十、极摇天（人三细尘净，升此天）。
十一、元载天（为色界天，四细尘净，升此天）。
十二、太安天（人五细尘净，升此天）。
十三、极风天（人细尘虽净，尚余轻尘染，升此天）。
十四、始皇天（人一轻尘染净，升此天）。
十五、太皇天（以色尘渐除，故云色究竟。二轻尘染净，升此天）。
十六、无思天（又无始，三轻尘染净，升此天）。
十七、上揲阮乐天（人四轻尘染净，升此天）。
十八、无极昙誓天（人五轻尘染净，升此天）。
次四天为无色界天：
一、霄度天（人轻尘染虽净，尚余结习，升此天）。
二、元洞天（人色尘都忘，但有心识，升此天）。
三、妙成天（人心识两忘，炁观渐妙，升此天）。
四、禁上天是也（人结习渐忘，炁观转妙，升此天）。
以上二十八天，名为三界。劫运所及，阴阳所陶。炁有穷极，人有寿数。初第一太皇黄曾天，人寿九百万岁。一天加一倍。凡二十八天，年寿之数，极于一千二百七万九千七百七十五万五千二百万岁。下至日月所交，四千四百四万四千四百四十四亿炁。一炁三千里也。
此上又四天，为种民天或种人天：
一、常融天（人结习顿忘，渐入神观，升此天）。
二、玉隆天（人结习顿忘，神观转妙，升此天）。
三、梵度天（人清净无染，证不空果，升此天）。
四、贾奕天（人洞入道妙，证无上玄觉，升此天）。
此四天超出三界，日月之光所不及，其天人皆以身光相照，故不生不灭。年寿之数，无沦坏之期。虽大劫之交，灾所不至。而下诸天诸地，随劫沦灭，劫运再开，混沌复判。则此天之人，承太上所初下化，比人间垂法立教，一如此劫之初，三皇继理矣。
又上三天，为三清境。包罗诸天，极高无上，玄都玉京镇其颠。三尊所处，万圣朝轩。为极道之域，变化之根也。
又三十六帝，详具《洞玄经》中，兹不赘述。
第九化、诞玄灵
老君尝以上和元年岁庚寅九月三日甲子，化生于郁单北玄玉国天罡灵镜山李谷之间上玄灵母九玄之房。初，母之始孕，梦玄云日月缠其形，六炁之电动其神，遂有妊。既诞之辰，有三日始出，乃以谷为氏族，用曜景为名，一名弘，字子光；一名玄水，字山渊。
汉太史《帝纪表》曰：“孔子所传宰予问五帝德及帝系姓，儒者或不传。余尝西至空峒，北过涿鹿，东渐于海，南浮江淮矣。至长老皆各往往言黄帝尧舜之处，风教故殊焉。总之，不离古文者，近是”。
第十化、变真文
老君当龙汉元年，分身于中央大福堂国，出真文赤书，以化其民，皆得长生。
南极赤明之国，出火炼真文。号曰洞阳之庭，有流火之池。人炼其形，皆成金色。上置南昌之宫，下立朱陵之馆，以主生成。
东极碧落之天，浮黎之国，书真文于空青之林，文成紫字。其林风声成音，鸟食其叶，身生文章，人得其羽，即能飞行。其民长生，安乐无为。
西极卫罗世界，西那玉国，出真文于浮罗之狱，以度国人。玉池自生，金精流映。人挹其水，身生金光，与天相毕。
北方郁单之野，书真文于洞灵之府，以度兆民。其寒池灵津，自然流澳，人得饮之，无有终极。
以上诸种真文，俱载《度人经》中。
真文者，五方真炁之精，凝结成文。其字方广丈余，八角垂芒，或为云叶之形，或成飞走之状。迨黄帝时，天真皇人译成正音，今载《道藏》中。
第十一化、垂经教
老君以龙汉元年，号无形天尊，亦名天宝君，化为玉清境，说《洞真经》十二部，以教天中九圣大乘之道也。
赤明元年，号无形天尊，亦名灵宝君，化为上清境，说《洞玄经》十二部，以教天中九真中乘之道也。
上皇元年，号梵形天尊，亦名神宝君，化为泰清境，说《洞神经》十二部，以教天中九仙小乘之道也。
三洞者：一、洞真[洞，言通也。谓通真达妙，灵秘不杂也]。二、洞玄[玄者，通天立地，功用不滞]。三、洞神[召制鬼神，其功不测]。此三法，皆能通凡入圣，同契大乘，故得名“洞”也。
四辅：一、太清[以太一为宗，辅洞神]。二、太平[以三一为宗，辅洞玄]。三、太玄[以重玄为宗，辅洞真]。四、正一[以真一为宗，正以治邪，一以统万。宗道德、崇三洞，遍陈三乘也]。
七部[部者，别其义内以相从也]：一、洞神。二、洞玄。三、洞真。四、太清。五、太平。六、太玄。七、正一[部]。
十二部：一、本文[本，始也，根也。文，分也，理也。谓理于万事，又能表全至理也]。二、神符[神用无方，利益众生，信若符契]。三、玉诀[玉，名无染。诀，语不疑。谓决定了知，更无疑染]。四、灵图[灵，妙也。图，度也]。五、谱录[谓绪记圣人，以为教法]。六、戒律[戒，解也，界也，止也。律，率也，直也，怀也]。七、威仪[毅嶷可畏，轨式所宜]。八、方法[谓修行治身，有方所节度也]。九、众术[众，多也。术，道也。谓趣至极之初道也]。十、记传[记，志也。传，传也。谓记志本业，传示后人也]。十一、赞颂[赞以表事，颂以歌德]。十二、表奏[表，明也。奏，凑也。表心事上共凑大道也]。
开合为三十六部尊经，上应三清三十六，中应三界三十六帝，下应九垒三十六土皇，内通人身三十六宫。故人头有九宫，心有九孔，脐有九神，形有九户，凡三十六所。外合三十六音也。
第十二化、撰灵篇
老君于中皇元年岁壬戌三月一日，于玉天琼房，推较本元，撰集灵篇，以为宝经三万卷、符图七千章、玉诀九千篇，以授东海方诸宫青童大君，使传后学玉名合真之人。大君既受宝经，位登上相，金华玉女，紫晨玉童，各三千人，俱侍卫焉。末学之子，欲受经及修行，皆宜先奏金简于青宫，投玉札于上清。典录玉司，常阴察人精粗，其有勤苦，乃得授玄焉。
第十三化、为帝师
老君在天皇时，号通玄天师[一号玄中大法师]乃讲淡泊无为，而俗自化。始制十干支之名：曰阏逢、曰旃蒙、曰柔兆、曰疆圉、曰著雍、曰屠维、曰上章、曰重光、曰玄黓、曰昭阳。十二支：曰困敦、曰赤奋若、曰摄提格、曰单阏、曰执徐、曰大荒落、曰敦牂、曰协洽、曰涒滩、曰作噩、曰掩茂、曰大渊献。以定岁时之所在。
在地皇时，号有古大贞。爰定三辰，是分昼夜。以三十日为一月。
又在人皇时，号坚固先生。分九区居方所，五行四微，世欲生死之业。于是而起，人乃任性混朴，茹毛饮血，男女无别。夏则巢居，冬则穴处。
《洞玄经》云：“天地浑如鸡子，盘古在其中。一日九变，神于天，圣于地。天日高一丈，地日厚一丈，盘古日长一丈。如此运变，天数极深，地数极厚，盘古极长。后乃有三皇，数起于一，立于三，成于五，盛于七，处于九。故天去地九万里”云云。
第十四化、置陶冶
老君于天汉元年[即上天年号]下降，与燧人为师，号惟用子。观星辰、正七宿，分岁为春、夏、秋、冬四时；别五木以改火，教民烹饪，以代生冷；作结绳之政，陶冶为器。日中之市，兴交易之道，人情以遂。
亳州《太清宫碑》云：“二圣既理，四表生光。我太上老君，博施济众，与人皇为师。三百六十之川，初分血脉；一万五千之策，乍配偶奇。三壬三乙之神，离胎于水木；六丙六辛之将，出孕于风火。一百五十六代，四万五千余年，始称通玄天师，再号金阙帝君，三名盘古先生”云云。
第十五化、赞元阳
老君在伏羲时，号郁华子，说《元阳经》，教画八卦、造书契，使天下义理必归之文字，文字必归六书。作甲历，岁起甲寅，干支相配[即六十甲子]。岁纪不差，年月不乱，昼夜是纪，东西南北而方不惑。始制嫁娶，以正人伦。定礼乐，以叙尊卑。造衣裳，以明贵践。作宫室，以代巢穴。为舟车，以济不通。造弧矢，以威不顺。服牛乘马，引重致远。宇内以治，政化大洽。
六书：一、象形[如日、月]。二、假借[令“长”一字两用]。三、指事[“人”在“一”上为“上”，“人”在“一”下为“下”。各指其事而言也]。四、会意[武、信：止戈、人言。会合其意也]。五、转注[左右相转以为言也，如“考”、“老”等字]。六、谐声[“江”、“河”以“水”为偏旁，以“工”、“可”声谐也]。
依类象形之谓文，形声相益之谓字，著于竹策之谓书。
第十六化、教稼穑
老君与神农为师，号大成子，说《元精经》，教以生化之道。播百谷以代烹杀，合百药以救百病。尝桑得禾，尝柳得稻，尝榆得黍，尝槐得豆，尝桃得小麦，尝杏得大麦，尝荆得麻。既登五谷，以合民命。止杀禽兽，群分类聚。长善遏恶，以全其生。不食血肉，故无业累。示好生之道，由兹始矣。
《孔子家语》云：“季康子问：何谓五帝？孔子曰：昔丘也，闻诸老聃曰：天有五行，水火木金土，分时化育，以成万物，其神谓之五帝。古之王者，易代而改号，皆取法五行。五行更王，终始相生，亦象其义。故其为明王者，死配五行，是以太皞配木、炎帝配火、黄帝配土、少皞配金、颛顼配水也。”
第十七化、始器物
老君在祝融时，下降衡山，号广寿子，以《人皇内经》、《灵宝五千文》授于祝融。融观斯经，则知金玉七宝之所在。范土为金，冶石为铁。乃造刀斧钻凿等，以利益众生，使不损手爪之用。祝融氏以道治天下，六千余岁上升。
《尚书•洪范篇》曰：“一五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穑。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穑作甘”。《黄帝内经》与此稍异。
第十八化、居空洞
老君在黄帝时号广成子，隐于空峒。黄帝往见问之，广成子曰：“汝所问者，物之质也。奚足以及至道？”黄帝退，捐天下，斋心除形，闲居三月，复往邀之。广成子南首而卧，黄帝顺下风膝行而进，再拜稽首曰：“吾闻子达于至道，敢问治身，奈何而可以长久？”广成子蹙然而起，曰：“善哉问乎！来，吾语汝：夫至道之精，杳杳冥冥；至道之极，昏昏默默。无视无听，抱神以静，形将自正，神将必清。勿劳汝形，勿摇而精，少思寡欲，乃可长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，神将守形，形乃长存。谨汝内、闭汝外，多知为败。我为汝遂于大明之上矣，彼至阳之原也；为汝入于杳冥之门矣，彼至阴之原也。天地有官，阴阳有藏。谨守汝身，物将自壮。我守其一，以处其和。故修身千二百岁，吾形未尝衰也。”黄帝闻之，乃叹曰：“吾于广成子之谓天也！”因授以《自然经》、《阴符经》等。
《前汉书•艺文志》云：“道家者，秉要执本，清虚以自守，卑弱以自持，此君人南面之术也”。赵宋欧阳文忠公《崇文总目•叙》云：“道家者流，本清虚，去健羡，泊然自守，故曰‘我无为而民自化，我好静而民自正’。虽圣人南面而治，不可易也。或不究其本，弃去仁义，而归之自然。以因循为用，则儒者病之”。
“神将必清”一本作“必静必清”，“勿摇而精”，“而”读“尔”字。
第十九化、传经蕴
老君在少皞时，降于空峒，号随应子，说《庄敬经》，以教顺时行令。当颛顼时，降于衡山，号赤精子，说《微言经》，教以忠顺之道。复于帝喾时，降江滨，号录图子，说《黄庭经》，教以清和之道。又命九天真人，三天真皇，执九光之节、景云之符，下牧德台[台在湄水]。授帝喾以九天真灵、三天宝符，上以奉天，使二仪无遗；下以告地，使河海不泄；中以鉴人，使年命无坠。乃祭天于北河之坛，藏符钟山之峰，后为玄宫真人。是时，老君传道与赤松、被衣、王倪、啮缺。
第二十化、说道德
老君在尧帝时，降姑射山[“射”读“亦”]，号务成子，说《玄德经》，教以谦逊之道。在帝舜时，降于河阳，号尹寿子，谈《道德经》，教以无为之道。内以修身，外以治国，静以养生，虚以应物。不眩聪察，不役智能。其用在乎尚宽和、务俭朴而已。盖善用之者，虽一邑一郡一国，至于天下，皆可以致清静焉。
《本传》赞云：老子所贵，道虚无因，应变化于无为，故著书辞称，微妙难识。
第二十一化、资宝文
老君在夏禹时，降于商山，号真形子，教以勤俭之道，授《九畴书》。又命宛委山之神玄夷使者，授以玉书、灵宝五符、治水真文。初，禹治水，随山浚川，老君遣云华夫人往，阴助之。时，禹驻巫山之下，大风卒至岩谷，振臂损力，不可制。忽遇云华夫人，禹拜之。夫人即敕侍女，传禹策召鬼神之书。因命其神：一、狂章，二、虞余，三、黄麾，四、大翳，五、庚辰，六、童律，七、巨灵等神助禹，斩石疏波，决塞导扼，与民除害。凡人力不能制者，皆彼为之，如戮防风于会稽、剿淮涡之神无支祗于龟山，皆其力也。禹后入阳明洞天，为紫庭真人，藏真文于包山之墟。
《越绝书》云：“禹上茅山大会计，更名曰‘会稽’。”《吴录》云：“本名苗山，一名覆釜。禹会诸侯计功，改曰‘会稽’。”《括地志》云：“石箐山，一名玉笥山，秀乐洞天，一名宛委[即会稽一峰也，云在会禾县东南十八里]。”《吴越春秋》云：禹按《黄帝中经》九山东南天柱，号曰宛委。赤帝左阙之填，承以文玉，覆以盘石，其书金简，青玉为字，编以白银，皆琢其文。禹乃东巡，登宛委之山，发石得金简玉字，以泉之脉。山中又有一穴，深不见底，谓之禹穴云。又，吴王阖闾十二年正月登包山玉室，得《素书》一卷，凡百七十四字而还。阖闾不识其书，使使问仲尼，云：“赤乌啣书，以授于王。”仲尼曰：“吾昔游于西海之上，闻童谣曰：‘吴王出游观震湖，龙威丈人山隐居。北上包山入灵墟，乃观洞庭窃禹书。天地大文不可抒，此文长传六百初。强取出之丧国庐’。丘按谣言，乃龙威丈人洞中得之。‘赤乌’所‘啣’，非丘所知也。”吴王惧，复归其书于山。
第二十二化、遗盘铭
老君在商时，降于潜山，号锡则子，说《长生经》，教以恭爱之道。继居碣石山，作《通玄经》以传大彭，谓道德在无为也。汤闻之，驾往迎，至彼见一道童，问真行子所在，答曰：“师他适，吾当代往。”汤见童子，意甚忽。问其姓氏，曰：“威子伯也。王欲宁心志，须以丹药浴其身，则五内之火自息。”王如法行之，顿觉安泰。童亦就浴于汤，浴毕，飘然而去。王视盘中水，澄清澈底，下有九大字曰：“苟日新，日日新，又日新”，旁有四小字曰：“锡则子书”。汤乃刻铭于盘，以自警惕。“锡则”，疑是道童别名。更遣使至碣石，务期得见真行。使至碣石山，洞已是空空。
第二十三化、降圣迹
商二十四王祖甲三祀，乙丑岁，老君自太清仙境分神化炁，乘日精、驾九龙，化为五色流珠，下降于亳州东国[刘向书作陈国]苦县濑乡[《史记》作厉乡]曲仁里，涡水之阴，灵飞李氏之家。是时，尹母昼寝，梦天开数丈，众仙捧日而出，良久，视日渐小，从天而坠，光灿夺目，大如弹丸，母受而咽之。觉，怀有娠。由是容颜益少，神炁安闲。所居之室，六炁和平，冬无凝寒，夏无祁暑。祥光照舍，众恶不侵。不觉八十一年，至商二十九王帝乙十一祀，岁庚辰，二月建寅十五日卯时，因从左腋而生。生而白首，故号老子。是时，阳景垂辉，祥云荫庭，万鹤翔空。有九龙荐水，以浴圣姿。龙出之池，因成九井。下地即行九步，步生莲花，谓曰：“吾于多劫之前，降生于西那玉国李谷之间。”故指以示人，非今时始此姓也。名耳，字伯阳，谥曰聃。聃，《说文》云：“耳漫无轮。”谓能博古通今，故谥号曰“聃”也。
右（上）据古史考系本史、《通鉴》及记传诸书，则老子当生武丁卅四年，颇与竹书纪年、正龟历相合。宜为邈远，今乃重加考核。据《墨子》、《吕氏春秋》、《文子》、《说苑》、《高士传》及《外纪》等，老子实生于商末，帝乙十一祀，岁庚辰，二月十五日。读者鉴焉。
第二十四化、隐柱下
商纣王二十四年丁卯，正月十有二日，丙申。老子化炁分身，乘飞飚之轮，降于岐山之阳，号燮邑子，说《赤精经》，教以仁信之道。西伯闻之，如为守藏史。武王克商践祚，迁为柱下史，易号育成子，作《璇玑经》，以教于王。在成王时，号经成子，说《广化经》，又以道授周公旦。
《史记•乐毅传》云：乐臣公[一作巨公]好黄帝、老子之学，“其本师河上丈人，不知其所出。河上丈人教安期生，安期生教毛翕公，毛翕公教乐瑕公，乐瑕公教乐臣公，乐臣公教族子乐毅。乐臣公教盖公，盖公教齐高密、胶西，为曹相国师”。
第二十五化、弃周爵
往昔，老君化身号静老天尊，行教于东华山九合玄台，说法度人。以道授东极始老国[《青童内文》云：始老国在东海之外，一名清和国]王。其王妃、王子、大臣五千人，同修其道，俱得地仙。乃建习仙宫，习灵、七正二馆，令学仙者居之。二百年中，国内白日上升者，三千余人。其王升为妙梵天主，后因逸兴致咎，谪下人间，为罽宾国王。老子不忍违其前愿，思欲化之。遂于周成王三十年丁卯岁辞职，退居亳州旧宅，隐于园中。
第二十六化、刻木羊
老子于康王五年戊寅，自号古先生，出游西极、大秦等国。路经积石，步上雪山。见一人独自采樵，老子佯作踊（蹦-山）不能上。樵者恻然动念，谓曰：“怜公衰迈，愿负过危险。”老子心感之。过岭，憩石上。问其姓氏，答曰：“葛由也。居前山坳中，樵以为食。”老子云：“蜀中绥山，有桃食，皆实。至彼可勿谋食。但绥山高峻，非步履可登。”乃以樵斧斫松枝，斫成一木羊，教由吸气使行之法，乘能陟险，不少蹉跌。由大喜，拜谢。老子别之西行，步履而去。
由归家，辞邻里，探知绥山在峨峰西南。一日，由前驱木羊入城。蜀中富豪贵士，见之大惊。或有追至山下者，仰止不能上，呼号接引。由掷桃数枚，争食之，味极甘美。有不能还家者，结茅于山下，立葛祠以祀。常皆见之，但不能上山会晤。有谚云：“食绥山一桃，虽不得仙，亦足以豪。”
第二十七化、临罽宾
老子自雪山别了葛由，前来罽宾行化，开度国人。暂止于近郊之皮山，陏机阐教。时王出猎山间，见五色光炁腾跃贯日，王怪而寻之。突遇老子，问曰：“汝是何人？”老子曰：“吾乃修道之士。”王曰：“不闻有‘道’耶！”答曰：“道者，元炁之祖，虚无自然。乃天地之灵根，万物之本始。在天为众圣所尊，在地为国王之师。盖天上天下，惟道为尊。有情无情，惟一无二。王宜宣奉焉。”
亳州《太清宫碑铭》云：“楼观发轨，函关挂轊。罽宾阐化，身毒布惠”。
第二十八化、化国王
罽宾国王与侍从七人，复至老子会所，前进问曰：“吾生边境，未之闻‘道’。今天幸神人使至西鄙，吾等愿奉教旨，宜以何法？”老子曰：“今观王之国土风俗，人怀悖戾，更相杀戮，日造恶业，自取沉沦。王欲生则全寿，死无殃考，宜奉浮屠之法：先去人我之心，止其烹杀。众生蠢蠢，皆系生灵。王今好猎，杀害无度。且天道好生，甚恶杀伤。其罪至重，积冤于五道[人道、魔道、地狱、饿鬼、畜生]四生[胎、卵、湿、化]，种成恶业，缘对不休。累此大罪，死入地狱，神魂受苦。王欲改过自新，信奉浮屠。生则富贵康宁，死则魂魄不拘，善则超证天宫。王欲存安之道，不亦善乎？”
《后汉书》襄楷上书于桓帝云：臣闻老子西入夷域，始为浮屠之化。“浮屠不三宿桑下，不欲生恩爱，精之至也。天神遗以好女，浮曰：‘此但革囊盛血耳。’遂不盼之。其守一如此，乃能成道。”故之，浮屠立教之初，烦陀王率先舍国，入山修行。又能坚志不破戒律，宜其终闻大道，而证佛果也。
第二十九化、集圣众
胡王此时意甚迫切，乃与从众再至山中，拱手问曰：“前戒法未达奇妙，更欲何法而可？”老子曰：“曩时，已令汝等即事，吾设中食化之。王之臣庶，举国皆就，七日满，散。尚复何为？”王曰：“往观教谛，以审仪法。吾今亦备斋筵，愿率从者，克期皆来。”答曰：“诺。”老子知彼胡王坚强，心犹未服，便可假此机会，方便化之。于是，老子举大法力，召集十天神王大圣、三界仙人，相续于路，月余不绝。斋未及半，而王之仓库将竭，乃生悔心，则神人之来，愈无止矣。
第三十化、演金光
国王召群胡谋曰：“老子从众，何乃果多耶？吾今施舍供养，本祈益国，今乃倾我仓库，良非邻国奸计，遣来暗害？不然，即是妖邪鬼魅，若不早图，恐弥损国。急宜焚之，以靖国殃！”少顷，群胡积薪外郊，烟亘焚天。即驱老子入内，将兵围绕。老子赴火，则体貌怡然，随烟出没，身更精明，为说《金光明经》以化之。
王廙颂曰：“无为有宗，虚为实源。老子清寂，寄意不言。遂为孔师，守一长存”。
第三十一化、起青莲
胡王见老子未便烧毁，更欲加害，乃以大锅煮之。已三日三夜，而锅汤之中，沸腾波流，涌出千叶莲花。老子坐于莲上，敷说《莲花宝经》，以教胡王。谓曰：“是经功德，神力不可称量。凡人诵持是经，能辟汤火之厄。汝其奉行。”
《隋书•经籍志》曰：“自黄帝而下，圣哲之士，所言道者，传之其人，世无师说。汉时曹参始荐盖公，能言黄老，文帝宗之。自是相传，道学者众矣。下士为之不推其本，苟以异俗为高，狂狷为尚，迂诞谲怪，而失其真”。
第三十二化、跨神龙
胡王已知老子不能烹煮，其怒益甚，遂令左右沉之深渊之中。忽然惊风怒涛，随水涌一云龙，光腾霄汉，老子跨于水上，为说《国王行道经》化之。
唐玄宗御制《老君赞》曰：“爰有上德，生而长年。白发垂相，紫炁浮天。含光默默，永劫绵绵。万教之祖，号曰玄元。东训尼父，西化金仙。百王取法，累圣攸传。函谷关右，经留五千。道非常道，玄之又玄！”
第三十三化、摧剑戟
胡王方诧异，耻其不能杀，乃告邻邦曰：“我国有一老人，变化无常，投诸水火皆不能伤，恐别生异故，害及诸国。愿速助兵，灭其祸患！”则旬日之间，胡兵四集，合围老子，欲共诛之。俄而电光霹雳，矢石皆反中，戈矛摧落，鼓角无声，胡兵一时奔溃。胡王失措，伏地叩头，作礼于老子，悉心奉道。
文殊乃七佛之师，有颂曰：“家住缘岩下，庭芜更不芟。仙书一两卷，树下读喃喃。”
第三十四化、说浮屠
老子得胡王之归顺，欲坚其信心，乃语胡王曰：“汝凶恶日久，甚不足恤。欲灭汝国土，化为微尘，犹弹指耳，何足难哉！但吾好生，故赦汝等，或当一如吾戒，信奉浮屠之法，永世受福，常生人道。”王及群胡皆大欢喜。于是，老子说《四十二章经》，注慈惠光降，遍照国中。乃遣飞天神王率国人之生死怡心者，髡其须发，褊袒合掌，衣赭衣，以作桑门，具仪[《汉书》注云：桑门即沙门也。汉言息也，息，意去欲而归于无为也]，受持浮屠之教矣。
第三十五化、降外道
老子住萨罗国舍提婆城，其国男女信外道，能为魔事，亦祝须发，乌衣跣足，说诸三昧，迷离观法，人非人等，顿改形色，令人堕落，无有休息。老子悯之，悉令断除[外道有九十六种，载在《大藏经》尾字函中]。举大神通，现出神王狮子，掩敛魔法，覆伏于神光之中。复谓国王曰：“此等外道魔法，攫及男女，捨身命财宝，为害甚大。倘国王帝主倾心信向，迷误政事，则生怠慢，矫诳百端，惑乱大道。王今于此尊奉浮屠，入兹不二法门，断除邪障，而外道悉来稽首恳请。”
第三十六化、藏日月
老子至迦夷国，住于达隘。观其人民风俗，王皆肆于围猎，常以宰杀为务，不事王道，灭弃鬼神，良难化洽。老子乃以法喻：左手把日，右手抟月，握于两腋之中，天地忽然晦昧。国人恐怖，目击凌犯杀戮之咎，以致如斯，齐来稽首老子，老子则悯而化之。
按东汉《西域传》云：天竺国，一名身[读乾]毒。其国修浮图道。和帝时，遣使贡献，至桓帝延熹二年四月，频从日南徼外来献异物[身毒二字，或作捐笃，或天竺，亦云乾竺，亦云黎靬，今称印度]。
第三十七化、拨山岳
老子行化至条支国，其国王奉事外道魔师，广行幻术，国人莫或异之。一日，其王语师曰：“国内有山碍道，妨人去处，壅遏源流，时患覆没之灾。央彼却之。”会老子至此，乃憩于大树之下，观师作术。王甚敬信，老子意其可化，乃乘间制之。山遂不动，再却之亦然。遍召师众，莫能为者。众荐老子，然后王请除之。老子以九节杖挥而去之，如委土块。水乃顺流，地亦平正。由是，王与国人不复奉彼邪师，一心皈依受化，愿为说法。
第三十八化、舍于阗
老子将至于阗郊外，其王即率诸国人奉迎于南渠之山。营构精舍，延请老子居焉。王与近臣朝夕咨请，求其见闻。老子曰：“吾教汝依奉戒律，不得邪淫、饮酒、杀害，犹为捷径。”王曰：“师言是矣。然则独此斋戒者欤？抑或有余教耶？”老子曰：“吾道广大无边，顺俗通时，因机设教，尽入法门。若人不知罪福因果，即教以奉浮屠之法，制炼身心。如精勤不怠，内外清静，心照圆明，罪既不生，福亦自长，历劫之中，常得快乐。”胡王信服，敬礼受命。
《西域传》云：“于阗国西五百里有毗摩寺，云是老子化佛之所”。
第三十九化、留神缽
老子告诸桑门曰：“吾有缽于兹，常盛法味，奉以修之，皆得清凉饱满，令俾神气爽和。留置于国，以喻将来。”于是，老子遣飞天大神为其守护，此缽名“多罗”，号“三满多”，为契性之珍，清善者乃可受持。斯缽应化无穷，修诸功德轻达者患得之，虽得之，亦鲜能克厥终，惟有掷之而已。
隋内史薛道衡撰《祠庭碑铭》云：“小兹五岳，隘此九州。逝将高蹈，超然远游。青牛已驾，紫炁先浮。玄门洞启，神化潜流。”
第四十化、显诸国
老子降伏外道，举起神通，即放九色神光，遍照十方尘沙国界。光耀所及，无有远近。得与来者，八十国土。国王、后妃及诸眷属人等，睹兹光相，围绕瞻仰，赞谈作礼，愿听法音。老子曰：“吾欲汝等奉事浮屠，常须持斋，戒汝杀害之心。勤习慈悲，洗涤身心，以灭烦恼，皈依于大道。然戒法虽极肤浅，诚为入道之阶，能以坚持不懈，则泰定从此起，智慧从此生也。汝等信受，则于未来世中，登诸快乐，当得无上正真遍知之道。汝自善惟护持，勿犯戒律。过中勿食，食已欲起。先作如是念处：世如虚空，如莲花不着水，心清净超于彼。常稽首顶礼无上至尊，作如是念言，念已即灭，清净专一，意不外驰，心景湛寂，物我双泯，自然精进。”时会众等，悉皆欢喜，顶礼信受。彼国外道，谛听诸法，亦同为化之，咸归信向。
魏明帝制《老君化胡经赞》云：“为周柱史，经九百年。无极之际，言归昆仑。化被胡域，次受罽宾。后及天竺，于是遂迁。文垂后世，永乎不泯！”
3.老子八十一化（二）
第四十一化、遍天竺
老子先于葱岭降遣毒龙以后，南至乌苌，遍历天竺诸国，号古先生。广演法门，教化诸王、国人。其王欢喜，号称古皇，迎老子于耆阇精舍，合掌恭敬作礼瞻仰。老子与王宣说浮屠，立《桑门监审律度》、《忏悔仪法》，与以奉行。
按裴松之《三国志》注言：“世称老子西入流沙化胡成佛”。其经言，盖为裴松之引注《三国志》起，始议《化胡经》八状，附于后。
按《唐书》丙部载《议化胡经状》一卷云：“万岁通天元年，僧惠澄上言乞毁《老子化胡经》，秋官侍郎刘如璿等议状，证其非伪。”此是也。
第四十二化、开摩竭
老子入摩竭国，身作金色相，手和五明，以化其国王子，为说大乘法语。告诸国人，咸令信向。绝灭念想，破撇烦恼，剔剪无名业障，内外恬澈，则身心洒泰，志趣飘然。故广开浮屠之教，名为清静佛，令婆罗门等奉行。
后汉边韶制《老子祠庭碑》云：“老子乐无名，守不德，危高官，安下位。其赞曰：惟于玄德，抱虚守清。乐居下位，势禄弗营。浩然历载，莫知其情。要以无为，大化周成。进退无常，错综其贞。以智为愚，冲而不盈。”
第四十三化、示胜相
老子于舍卫国，自化佛陀之身，坐于七宝玄台，与诸圣众从天而降，下逮王宫。仙人侍卫，放大光明，遍照尘刹国土。皆大震动，国王众庶，绕佛道前，瞻仰身相——高广百千丈，遍满虚空，宣说无上《妙法》，告诸国王、会众：“修习大乘正宗，顿悟圆明”。
《法华经•提婆达多品》云：“佛言：我于多劫之前，常为国王，为求法故，捐捨王位，奉事仙人。经于千载，仙人为说《妙法莲花经》。我今具足六波罗密，慈悲喜捨，三十二相，八十种好，紫磨金色，成正等正觉”云云。
第四十四化、试徐甲
老子以康王五年西去大秦，开化胡俗，至康王十八年还于西周之南亳旧居。初，以徐甲治葺其居，故未荒芜。至周昭王十二年壬子岁，老子遂谓徐甲曰：“吾今又欲往西海天竺诸国，结白净梵王之善果。汝为吾御，乃约‘日顾百钱’，今计欠甲七百二十万钱。俟诸国还时，当以安息之黄金顿偿。”甲如其约。老子试之，乃令甲牧牛于野，以吉祥草化一美女，至牧牛之所，辄以言戏甲。彼惑之，欲留盘桓，以老子欲远适流沙必不返，将误我终年矣。遂废约，矫词诣有司，以讼老子。士师不知，即见老子，言甲告钱。老子召甲谓曰：“汝应死久矣，吾昔请汝，为吾官卑家贫，无有使役，故以太玄生符与汝，所以至今日。汝何以讼吾而不忍也？”乃使甲张口向地，而太玄生符立出于地，丹书文字如新。甲成一枯骨矣。后请乃还之，听其自去也。
第四十五化、度关尹
周寺夫宓喜[读伏]于昭王十二年之冬十月见东极有紫炁西迈，法应主京邑有圣人至焉。喜故求出为函谷令，以物色候之。至次年癸丑七月二十日甲子，果有老人皓首聃耳，乘青牛薄軬车欲度关。关吏孙景入，白曰：“有老翁至。”喜即朝服出迎，请曰：“圣人何之？”答曰：“吾居关东，田在关西，时往取薪。何劳子问耶？”喜曰：“去冬，天理星西行过昴，今至秋，融风三至，东方有青气，状如龙蛇，此圣人之征也。”老子辞不可得，乃曰：“子既知吾，吾亦知子有神通之见，当得度世。”喜曰：“圣人姓氏可得闻乎？”老子曰：“吾姓字渺渺，从劫至劫，非可悉计。今姓李，字伯阳，人皆号吾为‘老子’。”喜即请为弟子。以《道》、《德》二篇授之。遂迎老子于石楼山故宅，求为讲解。老子曰：“吾尝西化胡靬，号古先生者，即余也。今将返神无名，吾逝矣。汝当记之：千日之后，可寻吾于蜀都之青羊肆。”言讫，耸身空中，坐于云花之上，面放五明，洞照十方，冉冉而没。喜见影竟，乃返。遂以老子所说叙而编之，合十卷，名曰《西升经》。乃屏绝人事，静修三载，悉臻其妙。自作九篇，号《关尹子》。至丁卯岁，即往访表羊之肆。
注：天理四星在北斗，昴乃二十八宿之一。《穆王内传》云：“穆王闻尹喜得道迁迹，乃为修楼观，置方士七人，以奉祠事。”
第四十六化、会青羊
老子以昭王十四年甲寅遐升，至乙卯岁，复从太微分身，托生于蜀国太官李氏之家。乃先以青牛化为青羊，毛体华洁，色如青金，常在婴儿之侧，爱玩无歝。忽一日，失羊所在。儿啼不止，乃遣童于市寻觅得之。尹见而问焉，童子备言其故。喜默悟曰：“烦为我告太官之子：尹喜至矣。”童依其言入白，儿即振衣跃起，忽然高广，涌出莲花之座，老子化数丈白金之身，项有圆光，建七曜之冠，衣晨精之服，坐于莲花之上。举家皆诧怪，老子曰：“吾太微是宅，真一为身，太和降精，曜魄为人。何乃怪耶？”喜即稽首曰：“自奉秘要，粗有所得，息济祖先，感受无量之庆。”老子曰：“吾所以留子者，以子初受经诀，未见成功，是以待子于此。今保形炼元，以造其妙，炁参太微，解形合真矣。”授喜玉册金文，赐以“文始”之号，位无上真人。老子遂为太官圣母说《元阳经》，其家长幼二百余口，即时拨宅升天。
按，《本纪》云：“青羊肆者，太上玄元天皇大帝第二次降生之所也”云。
第四十七化、窥天垣
老子于昭王十八年戊午，谓尹喜曰：“吾将与汝上朝玉宸，游历帝乡。”作是语已，灵音八会，云炁四合，冉冉升虚，遍历九天。见诸天帝君，乘九灵之舆，荫七元之盖，建摄魔之节，各持香花，浮空而至，稽首拜迎老子。老子乃升上清，曰“阙丹城蕊珠宫”。乃命尹喜朝高上玉宸太上大道君。于是，道君赐喜环刚丹果，饮伏龙芝珠英玉醴，共十二事[即《上清十二事》也]。尹乃从老子下降于天水之启灵山也。复渡流沙入胡域。胡人专于肆杀，老子乃作樗蒲[即今骰子也]教胡掷之。穆王四年甲申，始还中夏。
第四十八化、锡妙方
杜冲，字玄逸。闲居幽室，吟咏《道德》。常服炁，炼神二十余载。感真人降其寝室，侍者二人，捧碧玉函，立于左右。冲拜道求哀，蒙授以《九华丹经》、《光华经》各一函，语冲曰：“老子与文始先生，于东海八渟山召大帝校集群仙。天下山川洞室仙真，无远弗至。时有地司保举子之勤劳，老子赐我付汝仙方也。”冲依法服之，甚得其验。遂解脱释结，保命凝真，能摄群神，洞观众妙，祛策虎豹，役使百灵，通达冥显，莫测其涯。穆王十九年己亥，老子遣上清元君下迎，授以书，为太极真人。
第四十九化、谕冲举
昌州利山李脱，学长生之道。穆王时，来居蜀之金堂山龙桥峰下。合九华丹功成，去游五岳洞天。或隐或显，行于市朝，三往三反，已八百余年。蜀人历代见之，因号“李八百”。故世亦称此山为“三学山”。其妹真多，随兄修道，居绵竹中。老子与玄古三师降此，授以飞升之道，故其山号“真多化”，即古“浮山治”也。
《寒山子语录》颂云：“埋头蓬蒿下，晚日何冥冥？遮莫咬铁口，无因读《老》经。”又云：“寒山一倮虫，身白而头黑。手把两卷经，一《道》而一《德》。”
第五十化、授真经
周厉王二十一年甲辰，洛阳宋伦，栖止楼观，抱一冲和，不交人事，日诵《道德》二篇数遍，服黄精、白术二十余年。一日，老子降其居，仙童六人，辅真执箓，乃告伦曰：“吾有中景之道，通真之经，生乎三元之始，出乎九译音之庭，五德合庆，六炁凝精，负真保遐，长生回龄。”并灵飞六甲、素奏丹符，以付于伦。伦乃修之，自然通真，常有童子六人，更迎侍之，出有入无，洞明万里，试人之心。年九十余，以景王时授书箓，入中岳仙去。
第五十一化、叹犹龙
周景王二十三年己卯，孔子谓南宫敬叔曰：“吾闻老聃博古该今，通礼乐之源，明道德之归，则吾师也。今将往焉。”敬叔曰：“诺。”于是孔子与南宫敬叔见老聃。归，谓弟子曰：“鸟，吾知其能飞；鱼，吾知其游；兽，吾知其走。飞者，可以矰；游者，可以纶；走者，可以网。至于龙，合而成体，散而成章，乘乎云炁，养乎阴阳，吾不能测也。老子其犹龙乎！”
《文心雕龙》云：“伯阳识礼，而仲尼访问，爰序《道德》，以冠百氏。然则鬻为文友，李实孔师。圣贤并世，《经》、《子》异流矣。”
第五十二化、教卫生
庚桑子曰：“吾材不足以化子，子胡不往见老聃耶？”南荣趎乃嬴粮七日七夜，至老聃之所。老聃曰：“子何乃与人偕来之众也？”趎惧然顾其后。老聃曰：“子不知吾所谓乎？”趎俯而惭，仰而叹曰：“今者，吾忘吾答，因失吾问。”老聃曰：“何谓也？”趎曰：“里人问之病者，能言其病，然病犹未病也。若趎之闻大道，譬犹饮药以加病也。趎愿闻卫生之经而已。”老聃曰：“而能抱一乎？能勿失乎？能无卜筮而知吉凶乎？能止乎？能已乎？能舍诸人求诸己乎？能倏然乎？能儿子乎：终日号而不嘎，和之至也；终日视而不瞚，偏不在外也；终日握而手不挽，共其德也。行不知其之，居不知其所为，与物逶迤而同其波，是卫生之经也已。”
第五十三化、训阳子
老聃西游于秦，阳子居邀于郊，至梁而遇老聃。老聃中道仰天而叹曰：“始吾以汝为可教，今不可教也！”阳子居不答。至舍，盥漱巾栉，脱履户外，膝行而前，请问其过。老聃曰：“睢睢盱盱，而谁与居？大白若辱，盛德若不足。”阳子居蹙然变容曰：“敬闻命矣。”他日，阳子居再见老聃，曰：“敢问明王之治。”老聃曰：“功盖天下，而似不自己，化被万物，而不恃有德，而不称其名。立乎不测，而游乎无有者也。”
第五十四化、谭天地
老君当周之末，隐于景室山。时有黄发老叟五人，或乘鹤或衣羽，手执青筠之杖，相与共谈天地之数，世无知者。老君著书，垂十万言，傍有二神人，捧金壶盛墨汁，状若淳漆，洒木石皆成篆隶以写之。迨金壶汁尽，二人乃刳心沥血，以代墨焉。五老即五天帝，景室即太室山也。
《史记》：周夷烈王二年，太史儋过秦，献公闻之郊迎，授馆，致礼问曰：“孤不肖，先生幸临宠之。军旅之事，不敢渎听。天之历数，可得闻乎？”太史儋曰：“始，秦与周合而离，离五百载而复合，合七十载而霸王者出焉。过此已往，未可问也。”公悦曰：“愿先生少留，寡人事之。”明日，太史弗谢，遂出散关云。
第五十五化、诏沈羲
周赧王十年丙辰，老君遣使召隐士沈羲。羲本吴郡人，学道于西蜀，能救人疾苦。一日，诣卓孔宁家，路逢青龙车、白虎车、白鹿车各一乘，导从甚众，皆朱衣仗节。曰：“君非沈道士乎？”羲曰：“某是也。”骑士曰：“处士阴功及物，心不忘道，少小以来，履行无过。黄老君[据《仙传》称‘黄老君’]遣仙官来迎。乘白鹿车者，侍郎薄延也；青龙车者，度世君司马生也；白虎车者，送迎使徐福也。”须臾，三仙羽衣持节，以白玉册、青玉界、丹玉字，授羲碧落侍郎。遂载羲去。
第五十六化、付鬼林
秦始皇二十八年壬午，封禅泰山。乃建老君祠于楼观之南，世给庙户，亲制祝文曰：“大道泛兮，其可左右。老君去则西游，反则东顾。朕方有事蓬瀛，愿垂影响。”始皇躬行飨礼。俄见老君降于座所，帝惊喜再拜，罄折求道。老君笑而不答，命授以《鬼林经》、策役鬼神之符。犹恳请不已，老君忽隐不见，始皇瞻礼而还。
第五十七化、解道德
老君在汉文帝时，降于陕河之滨，号河上公。汉文帝读五千文有所未解，或告曰：“河滨有老人，深明《道德》。”帝遣使齎经问之公，公曰：“道尊德贵，非可遥闻。”帝乃亲诣。公倨坐于草庐之中，帝曰：“‘普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣’。子虽有道，犹朕民也，何乃高乎？”公抚掌跃身，去地数丈，止于太虚之中，俯而答曰：“余上不在天，下不居地，中不累人，何民之有乎？”帝乃悟，始知为神人，蒙公教之。乃授帝《素书》二编，曰：“熟研此，则所疑自决。无事多言也。”
第五十八化、授道像
汉武帝好道慕仙，遍祀山川灵祠，冀有所遇。感老君，命西王母与上元夫人降于宫中。察其精诚，随机而开诲之曰：“子虽好道，而不知其因。夫欲修道，先营其炁。《太真仙经》所谓‘行益易之道’，盖益者，益精；易者，易形也。能益能易，名上仙籍。不益不易，不离死厄。行益易者，谓常思灵宝。灵者，神也；宝者，精也。子但爱精固炁，气化为血，血化为精，精化为神，神化为液，液化为髓。行之不倦，神炁充益。为之一年，益炁；二年，益血；三年，益精；四年，益脉；五年，易体；六年，易筋；七年，易骨；八年，易发；九年，易形。形易则变化成道矣。”上元夫人曰：“汝好道，召灵祷河，亦为勤矣。而不能获，实有由也。汝胎性暴、胎性淫、胎性奢、胎性酷、胎性贼。五者截身之刀锯，刳命之斧斤也。虽复志好长生，不能遣兹五事，徒尔自劳，但得小益以自支柱耳。若自今以往，泻汝五性，反诸柔善，明务察下，慈念矜宽，惠贫恤寡，薄赋爱身，常为阴德，救济死厄，去诸淫，养汝神，放诸奢，处至俭，勤斋戒，节饮食，鸣天鼓，饮玉浆，荡华池，叩金梁。按而行之，当有易耳。”王母乃遣侍女纪罗容授帝白银像五躯、《六甲灵飞》、金书秘字左右策精之文，及《上清十二事》。帝拜受之，并安奉于柏梁台。帝自受法六年，意炁清阳，自谓神真见降，必当度世。恃此不修至德，更兴土木，万民劳弊，杀伐不休，路盈怨叹。至太始元年丙戌十一月，天灾柏梁台，真形图、《灵飞经》、箓、《十二事》及自撰所授凡十四卷，并函皆失。累祈王母，不复降矣。
第五十九化、游瑯琊
北海人于室[后改名“吉”]好道术，因得痼疾十余年，百药不能愈，遂晨夕焚香告天，忽于汉成帝河平二年甲午，感老君化身下降，游于瑯琊曲渊之上，授吉《太平经》一百七十卷，皆缥素朱界，青首朱目[青，白也；素，缣也；以朱为界，道首标也；目，题目也。青者，主生仁而有心；赤者，太阳上天之正色也]，号《太平青领书》[善者悉使青首而丹目，合乎吾之道也。乃丹青之信也]。其要曰：且人之生也，天付之以神，地付之以精，中付之以炁。人能保精、爱神、护炁，内则致身长生，外则治国太平。
孝章帝元和二年，复过琅琊，
